营销屡屡碰壁，关键是“你给客户的，不是客户想要的”。换一种方式，站在客户家庭的角度，分析现金留存、购房购车、子女教育、退休养老、保障与投资等等，发掘客户的需求，通过为客户制定综合的理财设计并实施，将客户需求与理财产品相对接，为客户定制一份理财规划书。

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